AstraZeneca ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir, por un máximo de 1.800 millones de dólares (1.690 millones de euros), la biofarmacéutica estadounidense CinCor Pharma, Inc. (CinCor), centrada en el desarrollo de nuevos tratamientos para la hipertensión resistente e incontrolada, así como para la enfermedad renal crónica.
Esta nueva adquisición reforzará la cartera cardiorrenal de AstraZeneca al agregar el fármaco candidato de CinCor, Baxdrostat (CIN-107), un inhibidor de la aldosterona sintasa (ASI, por sus siglas en inglés) que podría reducir la presión arterial en la hipertensión resistente al tratamiento.
Baxdrostat representa un ASI de próxima generación que es altamente selectivo para la aldosterona sintasa y preserva la vía del cortisol en humanos. Esta oportunidad también ofrece la posibilidad de combinarlo con dapagliflozina y complementa la estrategia de AstraZeneca para brindar un beneficio adicional a las enfermedades cardiorrenales, donde existe una gran necesidad médica no cubierta.
Mene Pangalos, vicepresidente Ejecutivo de I+D Biofarmacéutica de AstraZeneca, ha destacado que “la adquisición de CinCor respalda nuestro compromiso con las enfermedades cardiorrenales y refuerza aún más nuestra cartera de productos en fase de desarrollo con baxdrostat”. “Los niveles excesivos de aldosterona están asociados a la hipertensión y a varias enfermedades cardiorrenales, como la enfermedad renal crónica y la enfermedad coronaria, y poder reducirlos eficazmente ofrecería una opción de tratamiento necesaria para estos pacientes”, ha añadido.
Marc de Garidel, consejero delegado de CinCor, ha señalado que “estamos entusiasmados con la propuesta de adquisición de CinCor Pharma por AstraZeneca, ya que creemos que ofrece la perspectiva de acelerar el calendario de desarrollo y ampliar los beneficios que los pacientes con enfermedades cardiorrenales podrían obtener de baxdrostat, si fuera aprobado”. “CinCor se compromete a garantizar una transición fluida de las responsabilidades de desarrollo a AstraZeneca, una vez efectuada la adquisición. Gracias a todos los que han desempeñado, y seguirán desempeñando, papeles esenciales en el desarrollo y la evaluación del baxdrostat como posible tratamiento novedoso de las enfermedades cardiorrenales", ha subrayado Garidel.
Acuerdo económico
AstraZeneca iniciará una oferta pública para adquirir todas las acciones en circulación de CinCor a un precio de 26 dólares por acción en efectivo al cierre, más un derecho de valor contingente no negociable de 10 dólares por acción en efectivo.
La parte en efectivo de la contraprestación inicial representa un valor de transacción de aproximadamente 1.300 millones de dólares y una prima del 121% sobre el precio de cierre de mercado de CinCor el 6 de enero de 2023. Combinados, los pagos por adelantado y el máximo valor contingente potencial representan, si se alcanzan, un valor de transacción de aproximadamente 1.800 millones de dólares y una prima del 206% sobre el precio de cierre de mercado de CinCor el 6 de enero de 2023.
Como parte de la transacción, AstraZeneca adquirirá el efectivo y los valores negociables del balance de CinCor, que totalizaban aproximadamente 522 millones de dólares a 30 de septiembre de 2022.
