Healthco Investment Limited («Investindustrial») ha firmado un acuerdo para adquirir DCC Healthcare («DCC Healthcare» o «la Compañía») de DCC plc («el Grupo»), una empresa constituida en Irlanda y cotizada en el Reino Unido que ofrece soluciones con visión de futuro en los sectores de la energía, la sanidad y la tecnología.
El valor empresarial (enterprise value) de la adquisición de DCC Healthcare se estima en 1.050 millones de libras esterlinas, sin considerar su circulante ni su deuda, incluyendo una contraprestación diferida de 130 millones de libras esterlinas a dos años. Se espera que la transacción se complete en el tercer trimestre de 2025.
La adquisición de DCC Healthcare permite a Investindustrial aprovechar su sólida trayectoria y experiencia en los sectores de CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) de complementos alimenticios y dispositivos médicos para seguir apoyando el atractivo crecimiento de las dos divisiones de la empresa: HBI, especializada en el desarrollo y fabricación de suplementos nutricionales y productos de belleza innovadores y complejos; y Vital, fabricante y proveedor líder de valor añadido de dispositivos médicos de alta calidad. Ambas operan en mercados con importantes oportunidades de crecimiento tanto orgánico como mediante fusiones y adquisiciones, en línea con el enfoque de Investindustrial en identificar oportunidades de compra y expansión a escala global.
DCC Healthcare es una división independiente de DCC plc, lo que permite una separación eficiente. La compañía opera en mercados sanitarios respaldados por megatendencias a largo plazo, entre las que se incluyen el enfoque en el bienestar, el envejecimiento de la población y la creciente necesidad de cuidados. En el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2024, DCC Healthcare registró unos ingresos de 859,4 millones de libras esterlinas y un resultado de explotación de 88,1 millones de libras esterlinas, lo que representa aproximadamente el 13 % del registrado por el Grupo. En noviembre de 2024, DCC plc anunció un plan para vender la empresa tras una revisión estratégica, lo que dio lugar a que la empresa se centrara en su negocio principal: el sector energético.
Andrea C. Bonomi, presidente del Consejo Asesor de Investindustrial, ha declarado: «HBI y Vital son líderes en sus respectivos campos, cuentan con relaciones sólidas y duraderas con sus clientes y tienen la capacidad de llevar a cabo con éxito una estrategia de compra y expansión e internacionalización mediante adquisiciones complementarias y la entrada en nuevos mercados. Estamos entusiasmados con el potencial de crecimiento de las empresas adquiridas y esperamos trabajar con sus equipos directivos y empleados en la siguiente fase de su crecimiento, aprovechando nuestra sólida experiencia en los ámbitos de la CDMO y los dispositivos médicos, continuando así la exitosa trayectoria que han tenido estas empresas bajo la dirección y el apoyo de DCC».
Al comentar el anuncio, Donal Murphy, director ejecutivo de DCC plc, ha manifestado: «DCC Healthcare es una empresa atractiva con una sólida posición en el mercado. Compartimos con Investindustrial el compromiso con el crecimiento sostenible a largo plazo, las sinergias y la excelencia para todas las partes interesadas, y estamos seguros de que Investindustrial impulsará el negocio en beneficio de los intereses a largo plazo de sus clientes y empleados».
Investindustrial ha contado con el asesoramiento financiero de Barclays y Moelis & Company, y con el asesoramiento jurídico de Milbank, Chiomenti y Paul Weiss.
DCC plc ha contado con el asesoramiento financiero de J.P. Morgan y con el asesoramiento jurídico de Cleary Gottlieb y William Fry.
